• BIST 90.182
  • Altın 146,281
  • Dolar 3,6195
  • Euro 3,9306
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C

İşte Un Roro'nun taban fiyatı

İşte Un Roro'nun taban fiyatı
UN Ro Ro'nun 39 ortağı, hisselerinin ABD'li KKR'ye satışa onay verdi. Peki kaça?

Nilgün Karataş'ın haberi

ABD'li özel sermaye fonu KKR ile münhasırlık anlaşması imzalayan UN Ro Ro'nun 39 ortağı ellerindeki yüzde 87 hissenin satışına onay verdi.

Taban fiyatın 850 milyon dolar olarak belirlendiği bu satışın eylül sonuna kadar tamamlanması için çalışmalara hız verildi.

AKDENİZ'in en büyük, dünyanın da ilk 4 operatörü arasında gösterilen ve Türkiye'den ro-ro ile yapılan ihracat taşımalarının yarısından fazlasını gerçekleştiren UN Ro-Ro'nun satışına ortaklardan onay çıktı. Buna göre şirketin yüzde 87 hissesini almak için ABD'li KKR ile, 850 milyon dolarlık taban fiyat üzerinden satış görüşmeleri bu ay içinde tamamlanmak üzere hızlandırılacak. Şirketin varlıkları arasında halen sayısı 9 olan Ro-Ro gemileri, çeşitli binaları ve Pendik'te 2005 yılında devreye giren bir limanı bulunuyor. Bunun yanı sıra 4 gemi siparişi bulunan şirketin, 2006 sonu cirosu 228 milyon YTL.

39 ORTAK 'TAMAM' DEDİ

UN Ro Ro için teklif veren 9 firma arasından ABD'li private equity (özel sermaye fonu) şirketi Kohlberg Kravis Roberts (KKR) ile geçtiğimiz hafta münsahırlık anlaşması imzalayan şirket yönetimi, dün ortaklarla biraraya geldi. Başta UN Ro Ro'nun kuruluşuna öncülük eden, büyük ortaklardan Saffet Ulusoy olmak üzere kurucu 48 ortaktan 41'nin katıldığı toplantıda, satışa aracılık yapan Citi Group yetkilileri bir sunum yaptı. Ardından yapılan oylamada ise, 39 kurucu ortak görüşmelerin satışla sonuçlandırılması yönünde onay verdi.

ŞENOL ÇAK SADECE DİNLEDİ

Bu satışa muhalif olan gruplar ise toplantıya davetli olmadıkları için gelmedi. Ancak yüzde 9.5 hisse ile Un Ro Ro'nun büyük ortakların Gökbora ve Transrutin şirketlerinin temsilcisi olarak Şenol Çak toplantıya katıldı. Edinilen bilgiye göre Çak'ın sadece dinlediği ve oy kullanmadığı toplantıda, ortaklardan özellikle rakama ilişkin bazı sorular geldi. Toplantıda ortaklara UN Ro Ro ile 33 firmanın ilgilendiği, bunlardan aralarında Limak, Oyak ve uluslararası şirketlerden Stena Line'nın da bulunduğu 9 tanesinden 645 ile 925 milyon dolar arasında değişen fiyatlarda ön teklif alındığı bilgisi verildi.

RAKAMI DÜŞÜK MÜ TUTTUK

Ortakların daha önceden mutabık kaldıkları "bizim 600-650 milyon dolarlık yatırımımız var, o nedenle fiyat 850 milyon doların altında olmamalı" yönündeki karar doğrultusunda, çekişen iki grup arasından KKR'nin tercih edildiği anlatılırken, bazı ortaklar bu rakamın düşük olup olmadığını sorguladı. "Acaba ABD'deki mortgage fonlarında yaşanan kriz satış rakamını etkiler mi, satış için bu dalganın geçmesi mi bekleseydik" soruları gündeme geldi. Ancak bu konularda ikna edilen ortaklar, KKR ile işlemlerin yürütülmesine de onay verdi.

1 MİLYAR DOLARI BULUR

Bu aşamadan sonra ise işlemin rekabet Kurulu'nun onayına sunulacağını hatırlatan UN Ro Ro CEO'su Cüneyt Solakoğlu, satışa konu olan hisseler için ödenecek tutar konusunda bir açıklama yapmadı. Ancak edinilen bilgiye göre, KKR ile görüşmeler 850 milyon dolarlık rakam üzerinden sürdürülecek. Beklentiler ise bu işlemin 1 milyar dolar civarında bir değer üzerinden tamamlanacağı yönünde. Bu arada 850 milyon dolarlık rakamla bile satış gerçekleşse, KKR Türkiye'ye yatırım yapmış en büyük private equity fonu olacak.

KKR'yi izleriz, sektöre zarar verirse şirketimizi kurarız

UN Ro Ro'da yüzde 3 civarında ortaklığı bulunan ve satışa karşı çıkan Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin (UND) Başkanı Tamer Dinçşahin, şunları söyledi:

"Karşı çıkmamızın nedeni milliyetçi duygulardan daha çok sektörün geleceği. Bin firmanın temsilcisi olan UND'nin yanı sıra ihracatçılar da tepkili. Bu tür stratejik bir yatırımın ticari amaçla yok edilmesi bizim için kabul edilemez bir durum. Bugün ihracatta 100 milyar doları konuşurken, limanların değeri ortadayken sözü edilen rakamı fizibl bulmuyoruz. Bu satışın ileri günlerde dış ticarette maliyet artırmasından endişe ediyoruz. Taşımacılık ücretlerinin artmasının dış ticaretteki lojistik avantajımızı zedeleyeceğini düşünüyoruz. Bu aşamadan sonra KKR'yi izler, bu yönde sektöre zarar veren bir girişimi olursa, zaten UND Ro Ro diye kurulmuş bir şirketimiz var, onu ihracatçılarla birlikte faaliyete geçiririz."

Uzlaşma sağlandı, işlem bu ay içinde tamamlanır

UN Ro Ro CEO'su Cüneyt Solakoğlu, bu aşamadan sonra görüşmelerin hız kazanacağını belirtirken, yunları söyledi: "Bu toplantı, şirketimiz ortakları arasındaki satış konusunda tam bir uzlaşma olduğunu gösterdi. Biz 'bir satış yaparsak yüzde 51'den daha fazlasını satırız' diyorduk, KKR ile görüşmeler de yüzde 87 oranındaki hisse için yürütülecek. Ortaklarımızın menfaatlerine en uygun olan firmayla münhasırlık anlaşması imzamladık. Prosedüre göre de eylül sonundaki vade bitiminden önce satış sözleşmesinin imzalanması planlanıyor."

Hürriyet





  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 1998 Şişli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 213 32 05 | Haber Scripti: CM Bilişim